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Una black distesa su un transat, cosce aperte, sfida il nano. Lui scivola tra le sue gambe, gli lecca i capezzoli, scende di una tacca e gli inumidisce la figa. La ragazza gli fa un pompino. È è tanto una brava pompinara quanto lui un buon leccatore. Si inchioda al contrario sul suo cazzo, fa tutto il lavoro e si masturba. Il nano scopa tranquillamente, poi in piedi sul transat, la scopa alla pecorina. Lei si versa del gel lubrificante sul suo sesso, prende un dildo e lo da al nano che lo prende. Riveste di gel l'ano della ragazza e gli inserisce il dildo in fondo al culo. La lima con il grosso fallo, lei continua a masturbarsi il clitoride. Il nano si inginocchia, la ragazza scivola un preservativo sul dildo. Questa volta è lei che sodomizza il suo partner. Dopo avere ritirato il dildo, completa l'opera succhiando il nano.
Momoyo, o un demone che gli somiglia, succhia e lecca un uomo della casa, lentamente infila il glande nella bocca fino a farlo scolare ...pero' all'ultimo momento scoperto il demone se ne va lasciando Sanchiro completamente disorientato , cosi tanto che si butta sulla prima ragazza arrivata e gli lecca i seni.
Una brunetta, sulla trentina, capelli lunghi in un abito super attillante, arriva su una terrazza con piscina. Tiene per mano un nano appena vestito. Siamo in California, fa sempre bel tempo. Il nano si sdraia su un transat, la ragazza si inginocchia ed inizia a pomparlo. Poi lei si alza, scopre i suoi seni, solleva il suo abito. Si distende sul transat mentre il nano si piazza appena sopra di lei alla rovescia. Iniziano un 69 incredibile. Il nano si alza, scivola tra le coscie allargate dalla ragazza, gli fa un ditalino e gli lecca il clitoride. Cunnilingus in primo piano. Poi il nano cavalca la ragazza, e la penetra come si deve. Lei cambia posizione, si inginocchia sul transat. Il nano pianta il suo dardo nella sua figa alla pecorina. Un'ultima volta, il nano si allunga sul transat, lei lo pompa e gli fa una sega facendolo venire.
Una cometa abitata da un mostro si schianta sulla terra. Il mostro attacca tutte le ragazze che incontra con i suoi tentacoli e si sta divertendo con le loro fighe, una scienziata studiando la cometa subisce la furia della bestia e si fa prendere da una decina di tentacoli nella bocca, la figa e nel culo. Sarà poi riempita di sperma del mostro, sfondata in tutti i buchi, e lasciata piena di sperma per terra.
Quando Alfonso, il nano tutto fare, incontra la bella Bianca, il suo cazzo diventa un pilastro. Troia fino alla punta dei suoi capezzoli, Bianca è tutta bagnata all'idea di farsi scopare da questa piccola cosa ben dotata, la eccita tanto l'idea di farsi un nano! Velocemente, si mette il cazzo in bocca e lo succhia con diletto. Assistiamo ad un gran momento quando Alfonso, eccitato da questa ragazza gigantesca, la scopa alla pecorina. Ahhh è bello quando scopa Alfonso! Finirà con l'eiaculare sui suoi seni, e come ricompensa riceve una sculacciata ! Finalmente, non è la taglia che conta, e Bianca lo può confermare!
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