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Chun lee è una piccola bomba trans di Saigon. Lei passa le sue vacanze con uno scambio erasmus da una coppia di borghesi della capitale francese. L'uomo della coppia tiene gli occhi sulla piccola asiatica ma non conosce il suo segreto. La coppia finisce per proporre un trio tra persone di buona compagnia. Chun è molto curiosa dalle usanze locali ed accetta cortesemente l'invito degli occidentali. Sorpresa, la nostra ragazza è del tipo ben dotata. La coppia è tutta eccitata dall'esperienza. Chun lee sfonda con vigore la figa profumata della signora. Nello stesso tempo la signora pompa il cazzo del marito. Presa in doppia, lei si trova alle porte dell'orgasmo. La nostra trans è eccitata tantissimo vedendosi scopare questa coppia di libertini. La borghese finisce per farsi innaffiare di sperma caldo. Hard !
Dopo aver scoperto la viagra, Papy approfitta al massimo della vita e si offre dei piaceri illimitati !!! Più eccitante di una donna, più tenera dei uomini... PAPY AMA I TRANS !!! Questa sera, è molto eccitato e incontra in un Pub Trans Allenina, una Transessuale Asiatica ultra sexy ! Masturbazione, pompini, leccate di palle, sodomie... PAPY ESPLODE !!!
Una scopata veramente eccellente ! Danielle Chambers, una Trans dotata di bei capezzoli e di un bel cazzo, si fa succhiare da Mia Domore, una bellissima bruna ! Quest'ultima è particolarmente eccitata dalla situazione. Dopo tutto, pompare il cazzo di una bella ragazza, è abbastanza raro :-). Dopo molte avventure ben viziate, Mia si ritrova con tutto lo sperma di Danielle nella bocca! Una eiaculazione cremosa, per la sua felicità... e la vostra!
Mélissa è una bella trans rossa. Truccata fashion pin-up e sempre vestita sexy, il suo culo superbo e le sue tette enormi fanno girare gli sguardi per la strada. Ma lei ha un debole solo per la sua amica, Nadine, infermiera in un policlinico. Questa volta, hanno deciso di prendersi una bella vacanza e passare quindici giorni da sole in Tailandia. E le nostre due maliziose sono ben decise ad approfittare delle loro ferie. In ogni caso, appena arrivate, sono sorprese dal caldo torrido che le accoglie. Le nostre due bambole leteralmente si sciolgono. In costume da bagno, le due bellezze sono distese nella loro camera d'hotel. Ma gli resta ancora comunque un po' di energia per farsi delle coccole hard ! La nostra pin-up ben dotata si fà succhiare, il suo glande entrerà fino in fondo alla gola di Nadine. Da parte sua, Nadine, adora farsi affogare da un cazzo cosi' grande e toccare con le sue labbra i coglioni della sua partner. Mélissa è al settimo cielo, nel farsi pompare il cazzo in questo modo, sopratutto che la sua amica non esita a soleticargli il culo con la sua lingua viziosa. Aspirata in profondità, Mélissa sente il suo sperma bollire nei suoi coglioni pronto ad esplodere nella bocca della sua amante.
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