Un piccolo ragazzo bruno è seduto sulle ginocchia di suo uomo. Il grande rosso lo bacia teneramente mentre quest'ultimo inizia a sentire una certa eccitazione. Gli lecca quindi i capezzoli prima di passare alla velocità superiore ed attaccarsi al suo cazzo. Lo succhierà e gli farà perdere la testa poiché ama veramente quello che fa con la sua bocca. Essendo un esperto dei pompini, dopo qualche minuto lo farà venire sul suo viso generosamente. Ma non è finita poiché hanno un dildo a disposizione e se ne serviranno per infilarselo nel culo ed eccitarsi ancora per un bel po'. In ogni modo, non avevano nient'altro da fare questo pomeriggio. Una bella coppia di ragazzi gay come ci piacciono.
Due dottori perversi decidono di rilassarsi sul corridoio masturbandosi. In poco tempo un paziente gli raggiunge per masturbarsi. Uno dei due dottori tira fuori un dildo enorme e si penetra l`ano, mentre si masturba. L`altro prende la verga del paziente nella bocca e inizia a spompinarla fino quando diventa eretta. Poi cambiano i ruoli e il paziente inizia a lubrificare con la sua saliva il cazzo del dottore. Miam, che buono! :)
Uno studente rende visita al suo amico che lavora e di fatto, dispone nel suo giardino di una vasca idromassaggio nella quale rilassarsi durante i caldi pomeriggi estivi. Eccoli che, perversi ed eccitati, si immergono nell'acqua ! Poco dopo, ecco che i pompini volano nel calore pomeridiano, e nell'intimità del giardino ! E' quasi l'ora delle cose serie e profonde, lubrificati dal calore e dall'acqua, l'inculata comincia a colpo regolari ed intensi per l'ano del moretto che gode a fondo ! Una doppia eiaculazione arricchirà infine l'acqua dell'idromassaggio...
Inizia a farsi tardi e la nostra giovane coppia gay in visita nella capitale arriva in un bar che ha l'aria piuttosto simpatico. Una volta all'interno trovano il locale vuoto e sono i soli clienti ma non essendo dei tipi difficili rimangono per bere un bicchiere prima di tornare all'hotel. Dopo alcune boccate, e sicuramente sotto l'effetto dell'alcool, i due iniziano a baciarsi e toccarsi il corpo. Molto rapidamente le cose degenerano e i due si spogliano in mezzo alla stanza sotto gli occhi del gestore del locale che non dice assolutamente nulla, anzi viene a raggiungerli per partecipare al festino. Si farà succhiare il cazzo e darà il suo culo all'altro. A turno si inculeranno sul bar e per terra prima di venire in un orgasmo rumoroso e soprattutto con getti di sperma denso che i nostri amici leccheranno.
Ritroviamo un giovane ragazzo francese che sentendosi solo ha deciso di masturbarsi con un sextoy nella sua stanza d'hotel. Ma non si aspettava di veder arrivare un dei suoi amici... una volta nella stanza il piccolo moretto molto carino raggiunge il suo amico sul letto e prende in mano la situazione. Gli fa una sega prima di succhiarlo come un dio. Ci mette tutto il suo cuore e soprattutto inforna tutto il suo lungo cazzo rigido in fondo alla sua gola. In seguito i ruoli cambiano per variare i piaceri e ne sussegue una vera dimostrazione di bei pompini. Poi passano alle cose serie, dopo aver leccato l'ano del suo amico, il bel ragazzo infila il suo cazzo nel suo culo ed inizia a limarlo. Lo prenderà in molte posizioni tenendo la sua gamba nell'aria per penetrare meglio l'orifizio del suo amico. Alla fine si scaricheranno il loro sperma reciprocamente sui loro corpi spelati.
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