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Une jeune femme s'étonne de ce que son petit ami ne ramène jamais personne à la maison. Celui-ci lui explique alors que ses amis sont sympathiques mais pas aussi ouvert à son genre de beauté... on ne tarde pas à découvrir que la splendide rousse aux fesses rebondies est aussi affublée d'un service trois pièces en parfait état de marche!! Cela ne semble pas refroidir son mec, qui ne se prive pas pour prendre possession de ce cul de transsexuelle ! Pendant que la trans se branle, il pilonne son cul de manière sauvage et finit par lui jouir sur le visage.
Ce jeune mec ne sait pas ce qui l'attend lorsqu'il se retrouve avec ces deux créatures de rêves... Les deux s'occupent de lui en l'embrassant longuement, tout en se déshabillant. La queue du mec est rapidement prise en main et bientôt en bouche par une des deux. Une fois la première nue, le mec se rend compte qu'il s'agit de deux trans, mais cela ne semble pas lui poser problème. Ils commencent à se sucer tous les trois pour bien se chauffer, et arriver rapidement aux choses sérieuses... le mec pénètre la première trans qui adore ça et le fait savoir. Ils vont se donner du bon temps à trois sous le soleil jusqu'à ce que le mec éjacule proche de la bouche des deux coquines ...
Une blondinette bombissime attend un pote pour un blind date version X. Elle n'est pas déçue quand un charmant jeune homme se présente et se jette sur son corps rebondi... Elle lui cache soigneusement sa surprise jusqu'à ce qu'elle soit sure qu'il ne s'en ira plus : juste après une pipe d'enfer! Quand il découvre que la blonde aime un certain genre de domination, il est cuit, pantelant et assoiffé! Et il se laisse dominer et prendre les fesses avec des cris de plaisir! Il aime tellement se faire visiter l'arrière-boutique qu'il en jouit à gros bouillon!
Une jeune femme se fait braquer sur la route : un mec lui propose de lui laver sa voiture et quand elle descend pour refuser, elle est enlevée, sous la menace d'une arme. L'homme la mène dans une maison désaffectée et lui promet un sale quart d'heure. Elle a beau tenter de l'avertir, il n'ecoute rien et commence à la lècher de partout jusqu'à tomber sur... une bite. Petite certes, mais une bite. Une fois la surprise dépassée, il décide de continuer ce qu'il avait commencé et se venge d'autant plus durement dans le cul de la fille. Il ne lui laisse pas l'occasion de prendre beaucoup de plaisir et lui jouit sur la bouche... Juste avant de se faire arrêter!! Il vient de violer un flic!!
Une belle trans brune et très femelle rejoind son compagnon sur le canapé. Il est déjà très excité et après quelques baisers langoureux, elle s'empare de sa queue déjà dure et l'engouffre jusqu'aux couilles pour le pomper à fond avant de le branler entre ses gros seins. Quand il est prêt, il la renverse sur le sofa pour l'enculer à fond, encore et encore. Il lui démonte le cul dans toutes les positions avant d'exploser et de gicler sa semence chaude sur sa bouche gourmande et avide.
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