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Lisa una guapa transexual rubia y su pareja hacen el amor sobre una piel blanca sintética. Se desnuda y se apodera de la maquina enorme de su amigo para mamarlo por un buen rato. Lo masturba, lo mama y lo lame hasta hasta que la polla se vuelve enorme, dura y amaestrada; luego se gira y ofrece su pequeño culo liso para lamerlo. A su amigo le encanta esto y le lubrica largamente la pequeña estrella acariándola todavía. Cuando está lista, se empala en su culo hasta la guardia y la penetra mucho a lo perrito y luego en todas las demás posiciones hasta que agotado le estalla su semen caliente para el placer más grande de Lisa.
Una tía guapa tiene cita con su novio en el bosque pero no puede aguantar más a la llamada de la naturaleza y se pone a masturbarse hasta la llegada de su novio. Al llegar, unos minutos más tarde, encuentra a su amiga, las tetas al aire, excitándose, con la mano en el tanga. No le hace falta mucho mas para excitarlo y se tira sobre la polla erecta de su novia para mamarla golosamente. Luego, se empala profundamente y mueve el culo hasta que ella tenga ganas de correrse, lo que hace en su boca...
Esta encantadora transexual brasileña no aguanta más a ver su obrero tardar con las obras. ¡Avergonzado, el intenta justificas sus retrasos con las obras pero es demasiado tarde, y debe pagar ! Lo trae en el jardín y empieza a mamarlo hasta al fondo. Tiene unas ganas enloquecedoras, asaltando su culo , limpiándolo a tope con su lengua, no antes de penetrarlo con su enorme polla. A ella le encanta gritar su gozada, junto a sus vecinos que están tomando sol en el jardín de al lado. Pero Clarissa no cuenta con ser su juguete pasivo, su sale un pequeño consolador para introducirlo con violencia en su ano. ¡El pelirrojo eyacula como un loco, mamado y enculado con el consolador a la vez !! Para terminar, nuestra shemale se toma una hermosa explosión de esperma caliente en su garganta, maravilloso...
Una pareja de jovencitos gay se reúen al aire fresco con una transexual negrita para una barbacoa y sobretodo muy caliente. Rápidamente, los tres se desnudan y se acarician. La jovencita transexual mama a cada uno a turnos mientras que ellos se maman mutuamente. Poco después llega la hora del polvo caliente. Es ahora el turno de la trans a ser la primera persona enculada, una polla en la boca y la otra le mima el culo; luego los turnos se cambian y ahora le toca al jovencito a mamar la trans mientras que su amiguito le forra el culo. Después de haber disfrutado todos, las pollas ya estan listas para correrse, y es a la jovencita trans negrita en arrodillarse y abrir la boca para recibir los chorros de esperma caliente.
Un polvo transexual se está sucediendo en un cuarto de baño cuando un moreno bien hecho se acerca a ella, apresurándose a chuparle las tetas y mordisquearle los pezones. ¡La trans parece apreciarlo mucho! Se aparta bien el culo como señal de partida y la penetración anal empieza sin otros lubricantes que el agua del baño. ¡Un transeúnte que presta atención a las travesuras de los dos maníacos sexuales, logra entremeterse en el polvo, y ahora empezará un trío en perfecto acuerdo, apoyados en la bañera, de la cual saldrán para tener más libertad de acción! Una vez puestos los condones, los dos tíos desgarrarán el culo de este valiente transexual que recibirá su esperma con un apetito insaciable.
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