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Detrás de un bar , una jovencita juega como si fuera la dueña de la casa. Un hombre llega, se besan. Ella se arrodilla y le hace una mamada. El la agarra por lo cabellos, ella le escupe la polla y le lame el culo. El se masturbra entre sus tetas. El tío toma a la chica, la levanta y la gira, lamiéndole el coño. Ellalo mama. Es un 69, solo que el tío esta de pié y la chica está con la cabeza abajo sobre el suelo. El tío es verdaderamente fuerte. El la vuelva a ponerla en el suelo metiéndole su polla en la boca. Luego el se acuesta y ella se le pone encima en su polla. Después de unos jueguitos eróticos con los deditos del pié, la toma y la sodomiza. De pié el se corre en su boca, bien abierta. Ella vuelve al bar, y se toma una copa ya llena con un poco de saliva y esperma.
Flora, una de las chicas esta encontrada por el patrón y su brazo derecho en la gruta en donde ella se escondía. Desafortunadamente por su desacuerdo, Flora se pone a manotearse los senos, después se los lame las tètas, los golfos la masturban con los dedos y la hacen lamer el coño. Ella se encuentra a cuatro patas, chupando un tío mientras que la otra le destroza la concha. Durante este tiempo, Natsumo, se hace masturbar con los dedos el culo por detrás antes de hacerse lamer el ano.
Una tía vulgar, prepara un cocktail antes de encontrarse con un tío bien vestido. El tío se deja mamar y tocar. Luego toma su boca como si fuera un coño y la folla en la boca. Con la cara llena de saliva, ella se acaricia. El mete su polla en el cocktail, del que ella se toma un poco. El la folla vigorosamente, mientras que ella se masturba su clítoris. Ella gime demasiado fuerte , y el le forra el strinf en su boca. Luego ella cabalga al tío introduciéndose la polla en el coño. Al final el aprieta su polla con los dedos y esprime la esperma sobre el tejido. Ella lo chupa y lo mete en el cocktail, haciendo una mezcla de saliva y esperma, espesa en una bebida con la que ella se deleita.
En una terraza acondicionada, una rubia natrual se toca y deja ver su coño. Unos momentos después, encuentra a una jovencita. Vestidas como unas soldadas. En un chalé hermoso, sobre un sofá, ellas se acarician. La rubia lame las tetas de su amiga lamiéndole a su turno las nalgas, vemos el ano y su coño. La rubia muerde los pezones de la otra chica. Se desnudan. La rubia lame a su compañera antes de arrodillarse. Entonces su amiga, con la carita fijada en el culo, le lame la raja del culo. Encontramos a la rubia con un consolador de coño sobre el vientre, mientras que la otra lo tiene y la penetra. La rubia masturba su clítoris y lame el consolador antes de follar a su amiga con un nuevo consolador. La rubia está en el suelo, y su compañera de pie, con las nalgas apartadas. Ellas terminan acariciándose.
Un hombre bien hecho, del tipo atento, y una mujer guapa rubia se están buscando. Después de un rato, sentados en el sofá, el hombre le saca el jogging de esta mujer. Desde la entrada del juego, el la lame, y le llena su pequeño coño de saliva. Ella se levanta, y mama su enorme polla. La mujer tiene unas tetas de encanto, un anillo colgado a los labios de su clítoris y un genial tatuaje en la parte trasera. El hombre le salpica sobre la línea del culo antes de follarla a lo perrito. Luego ella cabalga mientras que el se queda sentado en el sofá, con las piernas relajadas. Como la mayoría de las maduritas ella quiere siempre cada vez más, ella es histérica. ¡Más te vale satisfacerla! Y la encula. Plano cerrado sobre su polla que penetra lentamente el ano de su compañera. El la termina arrodillada, sodomizándola como un loco, y ella se masturba. Retira su polla de su ano, se masturba y se corre sobre su traseor. La esperma se escurre en su pequeño agujerito penetrado.
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